Arbeitsweise
Kaltofen Strategische Finanzplanung
Meine Arbeitsweise
- konzeptionelle Beratung in allen Bereichen der Geldanlage
- Erstellung von Konzepten zu allen Fragen der beruflichen und privaten Finanzplanung
- individuelle Lösungen, je nach Berufsgruppe und persönlichen Zielen
- Vermittlung der gewählten Produkte
So kann der Ablauf aussehen
- Strategiegespräch
- Analyse
- Konzept
- Umsetzung
- laufender Check-Up
Interesse?
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