Finanzplanung
Kaltofen Strategische Finanzplanung
Strukturierte Finanzplanung.
Mit den richtigen Antworten.
Ich höre zu und berate.
- Familiäre und berufliche Ziele, Erwerb und Veräußerung von Immobilien
- Zeitpunkt der gewünschten finanziellen Unabhängigkeit
- Vermögensübertragung, Betriebsveräußerung
Ich analysiere und rechne aus.
- Prüfung Ihrer Unterlagen, Prognose der Vermögens- und Liquiditätsentwicklung
- Berücksichtigung von Erbschafts- und Schenkungssteuern
- Absicherung der Familie, Ehevertrag, Testament
- Wirtschaftliche Betrachtung Ihres Betriebes
Ich berate neutral - Sie entscheiden.
- Auswahl und Kombination der für sie angemessenen Produkte am Markt
- Vermögenskonzept und Familienabsicherungen nach Ihren persönlichen Zielen und Sicherheitsbedürfnissen
- Wie Sie steuerliche Vorteile nutzen können
- Liquiditätsplanung und Optimierung bestehender Verträge
Flexibel Beobachten und Handeln.
- Laufend oder periodisch:
z.B. pro Quartal - Erfolgsprüfung und Optimierung, z.B. wenn neue Lebensituationen oder Rahmenbedingungen eintreten
Alles, was der Markt bietet.
Neutral und objektiv bewertet.
- Kapitalmarkt-Anlagen:
Aktienfonds, Rentenfonds - Sachwertanlagen:
denkmalgeschützte Immobilien, Auslandsimmobilienfonds - Versicherungen:
Leben, Krankheit, Ausbildung Pflege, Unfall-, Haftpflicht, Kfz, Rechtschutz, Gebäude, Hausrat.
Erstberatung kostenlos!
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